
美债收益率一夜狂飙,铁路大罢工重启,银行股跳水——美国真到“悬崖边”了?更蹊跷的是,白宫对华腔调突然降温,关税大棒像被按了暂停键。谁在逼美国低头?一口气把三件事串起来,硝烟味扑面而来。
10月12日清晨,240亿美元30年期国债拍卖,认购倍数掉到2.08,比9月少整整0.4。别小看这0.4,意味着全球买家用脚投票。10年期收益率瞬间蹿升21个基点,突破4.80%,创2007年以来新高。债券跌、利率升,房贷利率跟着抬,美国家庭月供一夜之间多付两百美元,选民怒火直接烧向宾夕法尼亚大街。
债市惊魂未定,加州又添新雷。PacWest Bancorp盘中暴跌19%,触发三次熔断。储户在TikTok直播挤兑,画面里柜台前排起长龙。美联储紧急喊话“流动性充裕”,可市场只认数据:美国中型银行指数KBW Regional Bank单日下滑18%,把3月硅谷银行阴影原样复刻。华尔街交易员私下给事件起名“SVB 2.0”,恐慌指数VIX窜至28,避险情绪拉满。
金融火还没灭,铁路工人再掀桌子。因劳资合同谈判破裂,国际钣金工协会号召6万成员14日零点起罢工。美国货运铁路承担全国30%集装箱运输,化肥、玉米、圣诞玩具全在轨道上。2019年铁路停摆三天,经济失血20亿美元,如今正值年末补库存,一旦停摆,超市货架最快两周见空。零售商联合会估算,每日损失或达10亿美元,通胀数据又得抬头。
三把火同时点燃,华盛顿最头疼的是选票。艾奥瓦州最新民调显示,对现任政府经济处理认可度跌到31%,比9月下滑5个百分点。大金主更现实,对冲基金Elliott Management致信投资人,警告“财政失序”,宣布冻结2026选举周期政治捐款。党内同僚顺势发难,佛州高层公开呼吁“换人上阵”。压力层层传导,白宫必须在最短时间内找到“泄压阀”。
环顾全球,能立刻给美国“输血”的只有中国。过去一年半,对华加征关税让美国消费者多掏900亿美元,财政部研究报告显示,取消部分关税可让CPI下降0.3个百分点。华尔街投行测算,若恢复2018年前贸易流速,美国GDP可在一年内抬升0.7%。数字摆在桌面,政策转向成了最现实选项。于是,13日凌晨,一篇只有两句话的帖文出现在社交平台:愿意就双边贸易“探索新安排”。没有咆哮,没有“脱钩”,语气软得让外界怀疑账号是否被盗。
几乎同一时间,商务部悄悄把“中国无人机加税清单”从官网首页撤下;贸易代表办公室放出风声,原定11月1日生效的光伏面板200%关税“需要再评估”。五角大楼原定14日穿越台湾海峡的驱逐舰计划也被“技术原因”推迟。连串动作像排练好,对华强硬派一时噤声。
大洋另一端,市场给出最直接反馈。离岸人民币兑美元15分钟拉升300点,铜、铝、铁矿石期货齐涨,美股芯片板块尾盘收窄跌幅。交易员解读:资本嗅到关税降温的味道,提前下注全球供应链修复。中国港口集团股票午后放量,宁波港、招商港口成交激增,仿佛提前收到圣诞订单。
可谈判桌上没有免费午餐。美国想要的是中国增持美债、扩大进口、稳定稀土供应;中方关心的是技术封锁清单、对台军售、投资审查。双方筹码交错,任何一步都要计算国内政治成本。白宫此刻的“软话”更像试探气球,真正坐到签字台前,还得看国会山是否松口。毕竟,对华关税被视作“就业保障”,铁锈带选民一句“卖国”就能让议员掉头。
铁路罢工倒计时只剩36小时,如果劳资双方仍不签字,货运停摆将强行启动;财政部现金余额跌破500亿美元,11月15日债务上限撞线;银行股价继续失血,金融稳定报告已把“商业地产贷款风险”标红。三条火线烧向同一终点:华盛顿必须拿出立竿见影的经济止痛药。放眼全球,最快见效的那颗“胶囊”正握在北京掌心。
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